农机市场将呈“L”型波动

梅成建

　　从去年的武汉国际农机展，到今年的郑州全国农机展，短短半年间，参展企业对农机市场的信心发生了很大的变化。在武汉国际农机展上，农机企业普遍对2018年的农机市场抱有“V”型反转的期待，认为随着国Ⅱ升国Ⅲ因素影响的淡化，市场会出现反弹。然而，期待中的反弹至今没有出现，在郑州全国农机展上，企业普遍表现出对市场的失望和悲观。那么，当前的农机市场究竟应该如何判断？走势如何？

　　现状：低迷持续并未迎来期待中的市场反弹

　　在去年的武汉国际农机展上，笔者就2018年的农机市场如何走势？与十几家企业进行了深度交谈。总体上大家普遍认为2018年值得期待，但看法有差异。一线企业的预期没有小企业好，但对市场反弹的期望最强烈，而在2017年市场销售额逆势增长达到5亿多元的一家山东潍坊的拖拉机企业老总认为，自己拥有与雷沃重工一样的供应商，产品质量高度同质化，价格却便宜1/4以上，豪迈地做出“我便宜，我怕谁”的表示；农机具行业受到的冲击较小，认为市场还好，普遍对2018年充满了信心。不过，一些大家认为市场不错、有望增长的产品，比如插秧机，江苏一家知名生产企业做出了2018年最好情况是基本持平、甚至转为下降的判断；而对连年高速增长的谷物烘干机，安徽某知名企业的判断是2018年的增速将大幅度下降。

　　而在今年的郑州全国农机展上，当笔者带着同样的问题再次走访企业时，发现情况发生了很大的变化。期望的市场反弹仍然仅存在于期望之中，一线企业反映，市场相当不好，价格战此起彼伏，尽管不愿意也被迫卷入混战。那些认为可凭价格优势冲击一线品牌的企业也好不到那里去，曾表示“我便宜，我怕谁”的那家企业也是不断摇头，直说市场差多了。即便是在中国农机市场上以质量立足，攻城略地赚足了钱的江苏某家著名的日资企业，也说过年之后产品卖不动。

　　走访下来，笔者感到企业对市场普遍缺乏信心，弥漫着失望、悲观的气氛。一家一线品牌企业的市场管理人员表示，市场还在恶化之中。笔者甚至听到了某一线企业近期开始裁员的信息。

　　未来：长时间内“L”型波动将是大概率事件

　　当前的农机市场究竟应该如何判断？走势如何？笔者综合分析了我国农机化发展的新形势、新问题，认为在今后相当长的时间内，除非出现特别的刺激增长因素，农机市场呈“L”型波动将是大概率事件，而“V”型市场出现的概率较小。

　　首先，从对农机市场增长影响最大的主流产品分析，缺少支撑市场规模扩大的需求。自2004年国家实行农机购置补贴政策开始，农机市场进入快速扩张期。从存量的角度，经过十几年的增长，拖拉机、联合收割机等主流产品装备量庞大，已能够满足生产需要，今后将进入以产品更新、技术升级为主的市场。据统计，2016年全国农机总动力达到97245.59万千瓦/132306.92万马力，亩均农机总动力达到了0.48千瓦/0.654马力；全国拥有各种拖拉机2317.02万台/37407.06万千瓦，相当于每87亩耕地拥有1台拖拉机。2016年我国小麦播种面积为3.628亿亩，水稻4.543亿亩，拥有稻麦联合收割机142.83万台，平均每254亩小麦、318亩水稻配备一台联合收割机，增长的空间不大；玉米面积为5.514亿亩，拥有47.39万台玉米联合收割机，平均每1163亩玉米配备一台联合收割机，增长空间有限。因此，主流农机产品市场趋于饱和，保有量继续扩张的可能性有限。

　　从增量的角度来看，未来的主流农机产品市场规模基本取决于更新量的大小。而更新量由于适度规模经营的推进，一些小农户退出农业生产，实际更新量将小于理论推算值。再从农户投资拖拉机、联合收割机的价值分析，保有量的增长，使跨区作业的可能性越来越小，依据全国农机化统计年报的农机化作业量和农机拥有量分析，2016年平均每台拖拉机完成机耕78.34亩、机播56.91亩，每台稻麦联合收割机实际机收小麦238亩、水稻276亩，每台玉米联合收割机作业776亩，投资价值不大。

　　而主流产品之外的小众农机产品，则担当不起行业增长的重任。随着我国进入全面、全程农业机械化推进阶段，除传统的三大粮食作物外，马铃薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草生产的机械化，甚至连企业曾不屑一顾的葱姜蒜生产的机械化问题也提上议程，今后一个时期肯定会有大的发展，并且可能形成局部的市场繁荣，造就一个热火朝天的小行业，但其对整个农机工业增长的影响有限，背负不起支撑整个行业增长的“重任”。原因在于：第一，这些小众产品所在的行业规模一般较小。以近期比较火热的甘蔗机械化收获为例，全国甘蔗种植面积2000万亩左右，机械化的短板在收获环节。据中国工程院院士、华南农大教授罗锡文分析，从地形地貌上说，甘蔗适合大型收获机作业的不到10%，适合中型的约40%，适合小型的约50%。而其收割作业时间长达5个月，推算全国甘蔗联合收割机需求总量约6000台，平均价格以中联重科生产的中型机计算，市场总量约70亿元，占农机工业总产值的比重不过1个多百分点，何况每年的实际增长量目前仅以百台计。第二，小众农机产品一般由中小企业生产，研发能力相较于复杂的技术要求，技术成熟过程较长，市场推广速度缓慢。其三，一些小众产品往往与特色优势农产品生产相联系，具有区域性特点。因此，品种繁多、总量有限的小众农机产品尽管单位利润较高，却大都难于实现大规模生产，只是农机市场的一个重要影响因素。

　　综上所述，尽管我国目前处于全面、全程农业机械化推进阶段，很多领域具有明显的发展需求，一些领域还需要填补空白，发展潜力很大，但主流农机产品的存量决定了农机市场在今后相当长的时期内，将呈“L”型，除非有特殊的强刺激，出现“V”型反转的概率较小。小众农机产品能够造就繁荣的细分市场，但仅是农机工业的一个波动因素，数个小众产品的高速增长可能也抵不上主流产品的些微下滑。

　　影响：“L”型农机市场倒逼行业创新升级

　　“L”型农机市场的出现，意味着农机销售量大斜率增长的时代成为历史，市场竞争将更加激烈，农机企业挣钱更难了，可以说顺风顺水的农机发展黄金期之后，真正考验农机企业家的时刻到了，但客观上也将倒逼行业产业升级，提高创新能力和产品质量，更好地满足农业生产的多方面需求，促进行业的健康发展。国家实行农机购置补贴政策以来，以规模考证为特征、围绕补贴政策做产品的情况将得到改善。

　　“L”型农机市场倒逼更多的农机企业将更加关注小众农机产品的研发、生产。在主要粮食作物生产全程机械化技术已基本解决之后，小众农机产品以其有效的社会需求、较高的利润、相对较低的市场竞争度，将吸引更多的企业投身其中，一些中小企业将成为小众农机产品的专业生产厂家。特别是经济作物、蔬菜生产的关键薄弱环节机械化将有所突破，畜牧业、渔业、果菜茶、农产品初加工业以及丘陵山区等领域部分生产环节无机可用的局面将得到明显改善，农机化真正进入全面发展的新时代。

　　“L”型农机市场倒逼主流农机产品加快行业整合、产业升级。主流农机产品市场变为更新为主的市场，尽管我国经济发展的不平衡性决定了农机产品需求的多样性，但对市场影响最大的客户主要变为农机合作社、农业生产企业、农业经营大户等，对产品的要求提高、市场规模缩小，必将产生过量产能与需求不足的激烈碰撞，必定经历一番洗牌重新构建市场竞争格局。实际上近几年来主流农机产品市场格局的重塑一直在进行之中，小麦收割机、全喂入水稻收割机已经基本完成，玉米联合收割机正在血战之中，而最大的变数将发生在拖拉机市场。一线品牌受到强烈冲击，市场格局调整态势明显。目前在高端产品领域，国际知名品牌主导，国内一线品牌参与，承受强大市场压力；在中低端市场，由于产品同质化，山东、河南、河北等省的二三线品牌迅速崛起，以价格优势（一般低25%左右）冲击一线品牌，以体量见长的一线品牌面临极大挑战，压力最大，可能因此进入一段艰难岁月，最终谁能胜出难以预测。

　　“L”型农机市场倒逼企业提高技术创新能力。长期以来，我国农机产品走的是一条模仿捷径，大企业仿国外，中小企业仿国内，产品结构、功能、性能高度同质化，相互差不多，实际上谁也没有真正掌握核心技术，谁也无明显的技术优势。在市场需求旺盛、销售为王的情况下，各类企业共同发展，在满足中低端市场需求上比较成功，但在高端农机市场上始终作为不大。尽管很多企业开发了大马力的拖拉机，但大多数停留在样机阶段，并未真正成为商品。“L”型农机市场的出现，将促使部分农机企业更加重视产品，加大技术创新能力和研发投入，围绕产品的六大特性开展研究，提高产品的功能、性能和信息化、智能化程度，形成独有的核心技术，走出同质化价格竞争的泥潭。

　　“L”型农机市场倒逼企业改善生产工艺，提高产品质量。好的产品不仅是设计出来的，也是精益求精制造出来的。国内企业和国际知名品牌的农机产品，差别不仅体现在产品设计上，更体现在生产工艺上。国内企业普遍存在“两个倾向、一个偏重”，重产品研发轻工艺研究，重设备硬件轻工艺执行，对产量非常重视。同样的零部件，不同的企业组装出来，产品质量就不一样。我国农机工业要想在高端产品上有所作为，必须把制造工艺的研究放在重要位置，在致力于提高创新能力的同时，在“如何造”上下足功夫，否则，只能是制造出一批漂亮的样机，难以取得用户的信任。